平安理财成立三年多以来，始终紧密跟随党中央和监管机构的指挥棒，充分发挥党建引领作用，以“客户为中心”，致力于做“心里有人”的理财、“有温度”的理财、“坚持做长期正确”的理财。
公司通过完善组织构架、制度建设、运行机制，筑牢自身消费者权益保护体系的“四梁八柱”，对内构建了“大消保”的工作氛围，形成了以公司总经理张东为总舵手，所有高管、各个部门、全部员工共同出力的“部部管消保人人为消保负责”的消保企业文化。
在不断探索投资者长效服务与陪伴模式方面，公司提供了完备的制度支持、充足的人力物力保障，发挥理财公司互联网资源、代销渠道丰富、投研专业能力优势，在（互联网）理财投资者教育基地建设上取得了一定的成果，在打造移动陪伴式教育方面有了一定进展。
1.投教渠道：公众号、服务号、财富号，各平台现均保持每日更新向投资者提供最新内容（除服务号有发布次数限制外）。具体包括资讯类、视频类、投教专栏类、趣味活动类等内容，发布量已达300余篇，共计超600万阅读量。
公司投资者教育陪伴内容主要包括理财知识及技能的科普，消费者权益保护案例及金融市场违法违规案例介绍。
投资者根据自身投资经验，可以在平安理财订阅号上通过“入门篇”、“进阶篇”、“高阶篇”、半岛BD体育“实战篇”等不同的内容入口标签，选择适合或感兴趣的内容进行阅览。
“入门篇”：面向新手客群，创造主要包括理财产品知识宣传及理财技巧培养的内容，帮助投资者提升投资者对理财的科普知识。代表栏目有《新手理财》-资讯讲解新手理财注意事项避坑指南、《理财小百科》-理财丰富的知识体系了解、《理财闺女小白娘—基础知识篇》-专注新手客群的理财科普等；自栏目上线万阅读量。
“进阶篇”：面向普通客群，创造主要包括财商教育相关内容教育，帮助投资者加深对理财产品的认知深耕理财产品背后的故事，用更有趣的形式做好投资者教育。代表栏目有《理财闺女小白娘——财商教育篇&养老篇》-专注青少年&老年客群的理财科普、《理财情报局》-资讯讲解最近市场观点及产品陪伴、《理财不可不知》-专业的理财知识科普；自栏目上线万阅读量
“高阶篇”：面向高净值客群，创造主要包括产品及市场深度解读，帮助投资者了解金融经济变化并做好投资者陪伴工作。代表栏目有《财经万花筒》-最新市场观点及产品深度解读、《市场快评》-从宏观层面解读各市场版块等；自栏目上线万阅读量。“实战篇”：面向所有客群，创造主要包括消费者权益保护投教工作及法律法规、政策解读，并积极参与
“金融知识普及月”半岛BD体育、“反洗钱宣传月”等活动。线上代表栏目有《消保锦囊》-消费者保护权益知识科普、《消保宣传月专栏》-增强投资者金融风险防范意识。自栏目上线万阅读量。三、移动式陪伴教育“理财有道平安同行
由公司渠道经理、投研人员、投资者权益保护工作人员等业务骨干组成师资力量，开展“一荟两走进”活动，走进代销渠道、走进投资人，加强与各代销渠道在陪伴式教育工作领域的合作共建，打造“百行千场万里行”守护投资人移动式陪伴教育品牌。截止至2023年12月31日，累计开展“一荟两走进”活动共计
余场、线余小时，活动轨迹覆盖北京、上海、浙江、福建、陕西等全国大部分地区。同时，我们也将“一荟两走进”移动陪伴式教育内容成果进行了归纳整理，固化形成了“理财有理论”“理财挖一挖”等标准化视频科普栏目，并在视频号同步播出。上述两系列同时也成为部分代销机构机构培训销售人员理财知识的教材内容。其中“理财有理论”系列还被深圳市金融科普官方公众号“金融明白人”全部采纳转载，并获评金融界2023年投教宣传年“优秀投教陪伴案例奖”。
另外，为了帮投资者尽量提高资金使用效率，平安理财除了增加多期限持有期产品供给、推出工作日日历产品、科学规划理财产品发行排期外，也会适时在微信公众号等投教渠道推出理财购买攻略，让投资人理财申购、赎回交易资金清算尽量避免跨周末或节假日。
平安理财在坚守互联网投教基地、打造移动式陪伴体系的同时，在监管机构的倡议下，半岛BD体育也开展了丰富多彩的线下专项投教活动。2023年3月，公司针对“一老一小一新”重点人群开展理财知识现场宣教。
“一老”：3月14日，针对农村留守老人，结合“信阳簪子河驻村讲消保”活动，平安理财联合平安银行郑州分行举办了“理财知识进乡村 平安理财守护您”活动。活动现场为农村留守老人讲解了理财知识，提示老人合理消费、谨慎理财。
2023年9月15日上午，按照国家金融监督管理总局统一部署，围绕“汇聚金融力量 共创美好生活”主题，平安理财参加了在深圳世界之窗举行的深圳首届金融教育宣传节暨“2023年金融消费者权益保护教育宣传月”启动仪式。公司展位“森林书友会”打造了露营休闲沉浸式投教小天地，360度展出消费者八大权益、反诈防骗知识、科学理财小tips等。
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